(1)新舊動能轉換取得新突破，企業后發優勢明顯增強

   去產能任(ren)務超額完成, 全(quan)年關閉礦井數和退出(chu)產能量超計劃100%和47.8%，穩妥分流安置(zhi)職工(gong)近萬人，實(shi)現安全(quan)關井和隊(dui)伍穩定。除“僵尸(shi)”治虧損成效顯著, 堅(jian)持領導包保、分類施策，集團虧損企(qi)業戶數和虧損額同比(bi)大幅下降(jiang)。“降(jiang)杠桿”目標(biao)全(quan)面(mian)落實(shi)，搶抓市場和政策雙重機遇，統(tong)籌推(tui)進(jin)市場化債轉股、土地作價注資等舉措，二級權屬企(qi)業(ye)全部(bu)實現盈利(li)。

   有效管控增動力,各單位積極性充分激發。優化機制激活力, 創新實施模擬股份制、承包經營、租賃經營、托管經營等模式，基層創效動力持續增強。瘦身健體提效能,全面實施減層級、減機構、減崗位、減人員、去行政化“四減一去”改革，各級精簡機構30%。理順體制轉職能。總部機關形成了“12+6”的組織架構體系，管理機構和管理人員大幅減少。創新創業取得新成效。新建3個省級創新研發平臺。發現、引進、培養和集聚各類高層次人才，集團享受國務院特殊津貼專家3人、全國技術能手4人、泰山學者特聘專家1人、全國煤炭行業技能大師100人，被省委、省政府評為“山東省人才工作先進單位”。

(4)強力落實“十降十提”措(cuo)施，經(jing)濟(ji)運(yun)行質量持續提升

強化統一營銷,結構(gou)創效能力大大提升。強化財務創效(xiao)，優化融資結構，進一步節約了財務費用，狠抓“兩金”占用清理，重大逾期應收預付賬款比年初下降30%。強(qiang)化(hua)資金管理(li)，充分發揮財務公(gong)司資金融通的功能(neng)，化(hua)解了部(bu)分權(quan)屬(shu)企業的(de)資金問題，未發生一起(qi)貸款逾期、欠(qian)息現象(xiang)，保障(zhang)了生產經營、項目建設(she)資金需(xu)求。

3、董事會對公司未來發展戰略的分析

我國經濟由(you)高速(su)增長階段(duan)轉(zhuan)向高質量發展階段(duan)，這是中央(yang)作(zuo)出的重大(da)判斷、重大(da)部(bu)署(shu)，能源集團更是處在能否抓住新機遇、實(shi)現高質量發展的歷史抉擇緊要關口。從推(tui)動能(neng)源集團高質量發展(zhan)的形勢(shi)和環境看(kan)，既有(you)諸多利好的方面(mian)，也有(you)新挑戰和不(bu)確定性因素。一(yi)是(shi)利(li)好(hao)因素不斷集聚。世界經濟(ji)復蘇明朗，我(wo)國經濟(ji)穩中向好(hao)，經濟(ji)韌勁好(hao)、潛力足(zu)、回旋空間大的基本面沒有變；煤(mei)炭(tan)仍是我(wo)國基礎能(neng)源，行業黃金時(shi)代遠(yuan)未結(jie)束，價格理(li)性波動將成(cheng)為(wei)常態，煤炭市場環境基本(ben)平(ping)穩(wen)；從(cong)中央(yang)到我省，圍繞深(shen)化國(guo)企(qi)改革、供給(gei)側(ce)結構性改革、加快新舊(jiu)動能轉換等領域相繼出(chu)臺一(yi)系列扶持政策，黨的(de)(de)(de)十九大釋放出(chu)大力(li)支持實(shi)體經濟的(de)(de)(de)政策導向(xiang)，國(guo)家降低企(qi)業杠(gang)桿及稅(shui)負、減輕企(qi)業負擔的(de)(de)(de)決(jue)心堅(jian)定(ding)、力(li)度加大，都將(jiang)為我們(men)的(de)(de)(de)發展提供難(nan)得(de)的(de)(de)(de)政策機遇。二是面臨的(de)挑戰和不確(que)定因(yin)素(su)很多。隨著產(chan)能(neng)置換和產(chan)能(neng)核增(zeng)(zeng)，西部優質產(chan)能(neng)將(jiang)加快釋放(fang)，優質煤炭(tan)增(zeng)(zeng)量空(kong)間(jian)增(zeng)(zeng)大；煤炭(tan)市場(chang)好轉，國家有可能加強調控(kong)，階段性放開外(wai)煤進口，將對沿海(hai)沿江市場(chang)形成較大沖擊(ji)；環保(bao)政策急劇收緊(jin)，新能源(yuan)發展較快，電代煤、氣(qi)代煤等“去(qu)煤化(hua)”步(bu)伐加(jia)快(kuai)，特別是《京津冀及周邊(bian)地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》剛性實施，“2+26”通道城市 “汽車限運、鋼廠限產、焦化延長結焦時間”帶來的持續影響不容忽視；隨著西煤東運等大通道打開，省外到達大幅增加，省內礦(kuang)井(jing)煤(mei)種和成本劣勢更加凸顯。三是實現高質量(liang)發展的任務艱巨(ju)。結構(gou)性短板突出，舊動能(neng)改(gai)造(zao)、新動能(neng)提(ti)升(sheng)、新業態(tai)培育(yu)壯大(da)仍需時(shi)間；省內盡管煤炭(tan)總量較大(da)，但面臨(lin)礦井產(chan)量(liang)下降、煤質(zhi)變差、成本抬高等問題，外(wai)部煤炭產(chan)能釋放受限，非煤產(chan)業短期(qi)內形不(bu)成新(xin)的經(jing)濟支撐(cheng)點，穩量增效空間不足；歷史問題與現實矛盾交織，積累的欠賬仍需集中消化，外部開發任務繁重，保安全、保穩定、保環境、保資金壓力疊加。

四、集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

   2017年董事會共召開正式會議4次，審議通過《山東能源集團2017年度投資計劃》等82項議案；臨時會議34次，審議通過《關于公開2016年度財務等重大信息的議案》等90項議案。

2017年召開了48次黨委擴大會議（領導班子會議），共研究了《關于棗礦集團與北大醫療產業集團成立合資公司項目的議題》、《關于臨礦集團山東玻纖集團淄博卓意公司新建年產8萬噸玻璃纖維生產項目的議題》等222個議題。

2017年召開了15次總經理辦公會，研究了《關于新礦集團蘆草井溝、東港煤礦關閉退出清產核資結果確認的議題》、《關于淄礦集團轉讓杭錦旗聚能能源有限公司股權的議題》等127個議題。

2、有關重大人事任免

1.2017年9月，山東能源集團董事會聘任周峰為山東能源集團副總經理。

2.2017年9月，山東能源集團董事會批準翟明華不再擔任山東能源集團副總經理。

3.2017年10月，山東省國資委、山東省社保基金理事會委派耿建新為山東能源集團有限公司外部董事，免去陳啟祥的山東能源集團外部董事職務。

3、有關重大項目安排及境外投資情況